Para Nu, resulta fundamental que nuestros clientes visualicen que detrás de la operación diaria de nuestra compañía existe un alto grado de solidez que hace que Nu siga posicionándose como una de las mayores plataformas de servicios financieros del mundo. La visibilidad que brinda la publicación de nuestros resultados financieros es parte de nuestro compromiso de transparencia mientras seguimos avanzando hacia un futuro sostenible y en crecimiento.
Los resultados financieros publicados se expresan en dólares estadounidenses y se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – International Financial Reporting Standards (IFRS). El comunicado de resultados completo está disponible en el sitio web de Relación con Inversionistas de la Compañía en www.investors.nu, así como los detalles de la conferencia telefónica sobre resultados, que Nu realizará hoy a las 5:00 p.m., hora del este, y a las 7:00 p.m., hora de Brasilia.
Los detalles a continuación.
Resumen de los resultados del tercer trimestre de 2024
“El tercer trimestre de 2024 pone de manifiesto la solidez de nuestro modelo de negocio, con un crecimiento de los ingresos y una rentabilidad sostenida. Alcanzamos los $2,900 millones de dólares en ingresos, impulsados tanto por la captación de clientes -que ahora ascienden a 110 millones en todo el mundo– como por la mejora de participación, a través de iniciativas de venta cruzada y venta ascendente, junto con atractivos lanzamientos de productos. Este crecimiento se vio acompañado por un costo por servicio estable y un ROE récord del 30%, lo que se tradujo en un ingreso neto de más del doble, hasta $553 millones de dólares, en el trimestre. Nuestra expansión en México y Colombia sigue generando resultados impresionantes, con casi 9 millones de clientes en México y más de 2 millones en Colombia. A medida que avanzamos en nuestra ejecución, nos preparamos para consolidar a Nu como la plataforma de servicios digitales líder en el mundo, yendo más allá de los servicios financieros”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.
Nu Holdings Ltd. reporta: Resultados operacionales destacados
Crecimiento de clientes
Nu sumó 5.2 millones de clientes en el tercer trimestre del año, alcanzando un total de 109.7 millones de clientes en todo el mundo a 30 de septiembre de 2024, reflejando un aumento interanual del 23%. Este crecimiento fortalece aún más la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales de más rápido crecimiento en todo el mundo y una de las instituciones financieras más grandes de América Latina por número de clientes. En Brasil, Nu ya se convirtió en la institución con mayor número de clientes activos en operaciones de crédito.
Tasas de participación y actividad
El ingreso promedio mensual por cliente activo (ARPAC por sus siglas en inglés) se sitúa en $11 dólares en el tercer trimestre de 2024, y las cohortes más maduras ya alcanzan los 25 dólares. Sobre una base cambiaria neutral (FXN)1 creció un 2% secuencialmente y un 25% año tras año, frente a los US$10 dólares de hace un año. La tasa de actividad mensual3 experimentó otro aumento secuencial hasta el 84%, frente al 83% de hace un año. Esto representa el duodécimo aumento consecutivo de la tasa de actividad, lo que subraya nuestra capacidad para ofrecer sistemáticamente una propuesta de valor convincente a nuestros clientes.
Plataforma operativa de bajo costo
El costo promedio mensual de servicio por cliente activo se mantuvo por debajo del nivel de un dólar, en 0,7 dólares por cliente (o 0,8 dólares si se ajusta por las incidencias puntuales ocurridas en el tercer trimestre de 2024), lo que demuestra el fuerte apalancamiento operativo del modelo de negocio. El ratio de eficiencia de la empresa mejoró 60 puntos básicos respecto al trimestre anterior, situándose en el 31,4% y más de 300 puntos básicos mejor que hace un año, a pesar de los gastos extraordinarios de $48M de dólares asociados al reposicionamiento de Nucoins.
Calidad de los activos
Nuestro principal indicador, el ratio de morosidad de 15 a 90, disminuyó una vez más durante el tercer trimestre, cayendo 10 puntos básicos respecto del último trimestre hasta el 4,4%. El índice de morosidad +90 aumentó 20 puntos básicos hasta el 7,2%, también en línea con las expectativas. El incremento de 20 puntos básicos este trimestre refleja el incremento inicial de la morosidad 15-90 que comenzó hace tres trimestres, ya que este indicador se comporta como una métrica de stock y no de flujo.
Nu Holdings Ltd. reporta: Aspectos financieros destacados
Utilidad neta y utilidad ajustada
A nivel Holdings, Nu continuó aumentando su rentabilidad y en el tercer trimestre del 2024 registró una utilidad neta de $553,4 millones de dólares y un ROE anualizado del 30%, en comparación con una utilidad neta de $303 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. La utilidad neta ajustada del tercer trimestre de 2024 alcanzó los $592,2 millones de dólares, con un ROE ajustado anualizado del 33%, frente a la utilidad neta ajustada de $355,6 millones de dólares del tercer trimestre de 2023. Nu está logrando estos sólidos niveles de rentabilidad y eficiencia, a pesar de mantener un considerable exceso de efectivo de $2,400 millones de dólares a nivel holding y de seguir realizando importantes inversiones en futuros productos y expansión geográfica, ya que la empresa ve un enorme potencial para seguir construyendo la mayor plataforma de consumo de América Latina.
Ingresos
Los ingresos de Nu aumentaron un 56% interanual sobre una base cambiaria neutral (FXN), estableciendo un nuevo récord de $2,900 millones de dólares. Esto muestra la capacidad única de la empresa para expandir constantemente su base de clientes activos y al mismo tiempo acelerar el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad.
Utilidad Bruta
La utilidad bruta de Nu asciende a $1,348 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 67%, con un margen bruto del 46% frente al 43% del tercer trimestre de 2023.
Liquidez
A 30 de septiembre de 2024, Nu tenía una cartera generadora de intereses (IEP por sus siglas en inglés) de $11,200 millones de dólares, que aumentó un 81% interanual FXN. El aumento de la cartera de préstamos, que creció un 97% interanual y un 19% intertrimestral sobre una base neutra de tipo de cambio, hasta los $5,700 millones de dólares, y las cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, que aumentaron un 33% interanual y un 4% intertrimestral, sobre una base neutra de tipo de cambio, hasta los $15,200 millones de dólares, fueron los principales motores del crecimiento. Los depósitos totales ascendieron a $28,300 millones de dólares, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior sin tener en cuenta el tipo de cambio, gracias a la fuerte expansión en las tres zonas geográficas.
Utilidad neta por intereses
Aumentaron un 63% interanual. De forma secuencial, las utilidades netas por intereses (NII) crecieron un 4% trimestre a trimestre sobre una base cambiaria neutral (FXN), alcanzando los $1,700 millones de dólares. El margen neto de interés (NIM) se comprimió 140 puntos básicos de manera secuencial, situándose en 18.4% este trimestre. El margen NIM ajustado por riesgo se comprimió 90 pb trimestre a trimestre a 10.1%, un ritmo más lento en comparación con el NIM, ya que el costo del riesgo mejoró 50 pb secuencialmente. Sin embargo, el NIM ajustado por riesgo aumentó 110 pb interanualmente, destacando una vez más el resultado de nuestro enfoque en optimizar el valor de por vida de nuestros grupos de clientes.
La compresión del NIM en el trimestre fue impulsada principalmente por la combinación de tres factores. En primer lugar, los rendimientos de la cartera de tarjetas de crédito disminuyeron como reflejo del menor riesgo de los productos y de la combinación de clientes; en segundo lugar, los rendimientos de los préstamos disminuyeron debido a la creciente combinación de préstamos garantizados en la cartera; y en tercer lugar, los costes de financiación se vieron presionados por el aumento de los depósitos en México y Colombia, en consonancia con nuestra estrategia de tipos de depósito en nuevas zonas geográficas.
Aspectos destacados del negocio
Rendimiento y crecimiento en Brasil: En Brasil, la base de clientes alcanzó los 98.8 millones a corte del 30 de septiembre de 2024, con un promedio de 1.1 millones de nuevos clientes mensuales, y recientemente la compañía celebró haber alcanzado la marca de 100 millones de clientes.
Expansión Internacional
En México, Nu mantuvo un fuerte crecimiento, con una ganancia neta de 1,2 millones de nuevos clientes en el trimestre, alcanzando un total de 8,9 millones de clientes al cierre del trimestre. La expansión valida la estrategia de aumentar la rentabilidad de los depósitos en el país. En Colombia, Nu superó los 2 millones de clientes, manteniendo el impulso positivo del lanzamiento del producto Cuenta.
Notas a pie de página
1 Las medidas neutrales de tipo de cambio se calcularon para presentar cuáles habrían sido dichas medidas en períodos/años anteriores si los tipos de cambio se hubieran mantenido estables desde estos períodos/años anteriores hasta la fecha de la información financiera más reciente de la Compañía.
2 La tasa de actividad se define como los clientes activos mensuales divididos por el número total de clientes en una fecha específica.
3 La utilidad neta ajustada es una medida no IFRS calculada utilizando la utilidad neta ajustada por los gastos relacionados con la compensación basada en acciones de Nu, así como la contabilidad de cobertura y los efectos fiscales relacionados con estos elementos, entre otros. Para obtener más información, consulte “Conciliaciones y medidas financieras no NIIF – Conciliación de ingresos netos ajustados”.
| DETALLES DE LA TELECONFERENCIA DE RESULTADOS Nu realizará una conferencia telefónica sobre resultados hoy a las 5:00 p. m. hora del este/7:00 p. m. hora de Brasilia con traducción simultánea en portugués e inglés.Para pre-registrarse para esta llamada por favor haga clic aquí.Una repetición de la transmisión estará disponible después de la llamada en la página de Relación con Inversionistas clic aquí. |
Nota sobre las declaraciones prospectivas y las medidas financieras no basadas en las NIIF
Este comunicado se refiere a la fecha del mismo y la Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener al día la información contenida. Cualquier información expresada en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. Cualquier dato de mercado o de terceros incluido en este comunicado ha sido obtenido por la Compañía de fuentes de terceros. Aunque la Compañía ha recopilado y extraído los datos de mercado, no puede garantizar la exactitud e integridad de dicha información y no se hace responsable de ella.
Este comunicado contiene declaraciones de futuro. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos contenidas en este comunicado pueden ser declaraciones prospectivas e incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre la intención, creencia o expectativas actuales de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres y pueden incluir, entre otras, previsiones y estimaciones financieras basadas en suposiciones o declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas. Aunque la Compañía cree que estas estimaciones y declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres y se hacen a la luz de la información actualmente disponible, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a varios factores, incluidos los riesgos e incertidumbres incluidos en los epígrafes “Factores de riesgo” y “Análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección” de nuestro folleto de fecha 8 de diciembre de 2021, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU de conformidad con la norma 424(b) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, en nuestro informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU el 19 de abril de 2024. La Compañía, sus asesores y cada uno de sus respectivos directores, funcionarios y empleados renuncian a cualquier obligación de actualizar la opinión de la Compañía sobre dichos riesgos e incertidumbres o de anunciar públicamente el resultado de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí realizadas, excepto cuando se le exija hacerlo en virtud de la legislación aplicable. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, en algunos casos, mediante el uso de palabras como “cree”, “puede”, “podría”, “puede”, “está diseñado para”, “hará”, “apunta”, “estima”, “continúa”, “anticipa”, “pretende”, “espera”, “pronostica”, “planea”, “predice”, “potencial”, “aspiración”, “debería”, “propósito”, “creencia” y similares, o variaciones de las mismas, o el negativo de dichas palabras y expresiones.
La información financiera de este documento incluye previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas que representan las suposiciones y expectativas de la Compañía a la luz de la información actualmente disponible. Estas previsiones, proyecciones y otras declaraciones predictivas se basan en las expectativas de la Compañía y están sujetas a variables e incertidumbres. Los resultados reales de la Compañía pueden ser diferentes. Por lo tanto, no se presenta ni se implica ninguna garantía en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas contenidas en este documento, y no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, que son inherentemente inciertas.
Además de los estados financieros IFRS, esta presentación incluye cierta información financiera resumida, no auditada o no IFRS. Estas medidas financieras resumidas, no auditadas o no IFRS se suman a las medidas de desempeño financiero preparadas de acuerdo con las IFRS, y no las sustituyen ni superan. Las referencias en esta presentación a “R$” se refieren al real brasileño, la moneda oficial de Brasil.
Sobre Nu
Nu es la plataforma de banca digital más grande del mundo fuera de Asia, sirviendo a más de 110 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La empresa ha liderado una transformación del sector al aprovechar los datos y la tecnología propia para desarrollar productos y servicios innovadores. Guiada por su misión de luchar contra la complejidad y empoderar a las personas, Nu acompaña el recorrido financiero completo de los clientes, promoviendo el acceso y el avance financiero con prácticas de préstamo responsables y transparencia.
La compañía está impulsada por un modelo de negocio eficiente y escalable que combina un bajo costo de servicio con rendimientos crecientes. El impacto de Nu ha sido reconocido en múltiples premios, incluyendo las 100 Empresas de Time, las Empresas Más Innovadoras de Fast Company y los Mejores Bancos del Mundo de Forbes. Para obtener más información, por favor visita https://international.nubank.com.br/about
En Nu México queremos que nuestros clientes y lectores tengan la información necesaria para tomar decisiones mejor informadas con su dinero y así ayudarles a recuperar el control de su vida financiera. Este contenido se ofrece de forma educativa e informativa para ayudarlos a lograr ese fin. Si deseas conocer más detalles sobre los productos y servicios que ofrece Nu México Financiera S.A. de C.V., SFP visita nuestro sitio web oficial https://nu.com.mx/
